Stellantis Bank sammelt über 1 Milliarde Euro durch erste Verbriefung deutscher Leasingverträge ein
Hilma Pergande
Stellantis Bank sammelt über 1 Milliarde Euro durch erste Verbriefung deutscher Leasingverträge ein
Stellantis Bank schließt erste Verbriefung deutscher Autoleasing-Verträge ab und sammelt über 1 Milliarde Euro ein
Die Stellantis Bank hat ihre erste Verbriefung von Autoleasing-Verträgen in Deutschland erfolgreich abgeschlossen und dabei mehr als 1 Milliarde Euro eingeworben. Die Transaktion umfasst rund 66.500 Leasingverträge und markiert einen bedeutenden Schritt auf dem wachsenden Markt für solche Finanzierungen. Die Kanzlei Hogan Lovells begleitete den Prozess als rechtlicher Berater.
Die Verbriefung wurde über eine in Luxemburg ansässige Zweckgesellschaft strukturiert. Diese emittierte Schuldtitel, die in sieben Tranchen mit einem Gesamt-Nennwert von 1,01 Milliarden Euro aufgeteilt wurden. Die Mittel fließen in den Erwerb der Leasingverträge sowie in die Restwerte der beteiligten Fahrzeuge.
Die höchstbewertete Tranche der Transaktion erhielt von den Ratingagenturen Moody's und DBRS jeweils die Bestnote AAA (sf). Dies unterstreicht das hohe Vertrauen in die zugrundeliegenden Vermögenswerte und deren Performance.
Deutschlands Markt für Autoleasing-Verbriefungen erlebt seit 2021 einen deutlichen Aufschwung. Nach einem pandemiebedingten Rückgang sind die jährlichen Volumina um 20 bis 30 Prozent gestiegen – angetrieben durch steigende Neuzulassungen und Refinanzierungsbedarf. Große Leasinganbieter wie Volkswagen Leasing und ALD Automotive treiben diese Erholung maßgeblich voran. Institutionelle Investoren, insbesondere deutsche und europäische Versicherungen sowie Pensionsfonds, dominieren den Markt und zeichnen über 70 Prozent der Senior- und Mezzanine-Tranchen. Diese bieten in der Regel Renditen zwischen 2 und 4 Prozent.
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Die Transaktion zeigt die wachsende Nachfrage nach Autoleasing-Verbriefungen in Deutschland. Angesichts des starken Investoreninteresses und der positiven Bewertungen festigt der Deal der Stellantis Bank die Stabilität des Marktes. Die Erlöse werden weitere Finanzierungsaktivitäten im Automobilsektor unterstützen.
