Santander Consumer Bank verbriefte 850 Millionen Euro an Verbraucherkrediten
Esther Schüler
Santander Consumer Bank verbriefte 850 Millionen Euro an Verbraucherkrediten
Die Santander Consumer Bank hat eine Verbriefung von Verbraucherkrediten im Volumen von 850 Millionen Euro abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion wurden Inhaberschuldverschreibungen emittiert, die durch Forderungen aus dem Kreditportfolio der Bank besichert sind. Als Emittent fungierte eine deutsche Zweckgesellschaft.
Die UniCredit Bank AG übernahm die Federführung bei der Strukturierung der asset-backed securities (ABS). Zudem agierte sie als gemeinsamer Lead-Manager – gemeinsam mit der Banco Santander S.A.
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Die Transaktion wurde von zwei Ratingagenturen bewertet: Standard & Poor’s und DBRS Ratings. Die Anleihen mit einem Nominalvolumen von 850 Millionen Euro sind vollständig durch das Verbraucherkreditportfolio der Santander gedeckt. Die Verbriefung ist nun abgeschlossen. Die Anleihen sind durch die Verbraucherdarlehen der Santander besichert, während eine deutsche Gesellschaft für die Emission verantwortlich zeichnet. Beide Ratingagenturen haben die Bonität der Transaktion eingestuft.
